三季度，我国宏观经济指标保持在合理区间，基础电信业总体运行出现筑底企稳迹象。1~9月，电信业务总量同比增长78.8%，增速继续放缓。电信业务收入同比下降0.02%，降幅较上半年收窄0.01个百分点，预计四季度增速有望重回正增长。同时，移动电话和固定宽带新增用户持续放缓，用户加速向4G、光纤网络迁移，市场进入存量竞争时代。建议基础电信业提高服务供给能力，加快转型升级，以5G商用为契机，牢牢把握高质量发展这个根本要求，实现行业良性健康发展。

今年以来基础电信业运行情况

三季度，我国宏观经济指标保持在合理区间，基础电信业总体运行出现筑底企稳迹象，在行业发展上呈现以下特征：

一是网络供给能力持续提升。截至9月底，光纤宽带端口数达到8.3亿个，同比增长10.6%，在互联网宽带端口中的占比提升至90.5%，占比较去年同期提高3.4个百分点。4G基站数达518.5万个，同比增长44.2%，在移动基站中的占比达到64.2%，4G网络覆盖能力持续优化。

二是用户结构进一步优化。截至9月底，4G用户数突破12.6亿户，占移动用户的比重达79.1%，2G/3G用户累计减少6611.6万户，移动电话用户加速向4G网络迁移。光纤宽带用户突破4.1亿户，占宽带用户总数的91.4%，占比较去年同期提高3.3个百分点。100M及以上用户达3.6亿户，占比超过八成，达到80.5%，1000M及以上用户达58万户，千兆用户尚处于发展初期。

三是电信业务收入筑底企稳。1~9月，电信业务总量累计达到7.8万亿元，同比增长78.8%，仍处于高速增长区间，但增速继续放缓。全国电信业务收入累计达9914.3亿元，同比下降0.02%，降幅较上半年收窄0.01个百分点，预计四季度增速有望重回正增长。

四是移动互联网业务趋于饱和。流量消费方面，1~9月累计月户均移动互联网接入流量达7.6GB，同比增长93.6%；9月当月户均移动互联网接入流量达8.4GB，较8月当月出现小幅下滑，户均流量消费开始见顶。流量收入方面，1~9月，移动数据及互联网业务完成收入4546亿元，同比增长0.46%，增速较去年同期下降10.4个百分点，下滑趋势初步扭转，但当前用户和流量均面临饱和，短期内难以摆脱低迷态势。

热点与问题

（一）5G网络正式商用

10月31日，工信部与三大运营商共同举行了5G商用启动仪式，标志着我国5G准备工作基本就绪，商用正式启动。网络和终端方面，截至9月底，全国共开通5G基站8.6万个，开通5G服务的城市达50个，北京、上海、广州、杭州等城市已实现5G网络城区连片覆盖；截至10月底，5G终端累计出货量达328万部，上市机型达20款，为初始用户提供了较为丰富的选择。套餐资费方面，三大运营商推出的5G套餐资费基本处于同一水平，起步价均在130元左右，包含30GB流量和500分钟通话时长，与4G套餐价格基本相当。当前，我国正处于5G用户和应用场景培育期，需做好网络广泛覆盖、套餐资费设计等方面工作，确保用户平稳迁移。

（二）行业价值加速下滑

一是尚未转变传统经营模式。经过多年高速发展，基础电信市场空间日趋饱和，运营商采取免费送宽带、低价不限量套餐等营销手段，导致行业价值加速下滑，电信业净利润已连续六个月负增长。二是同质化竞争激烈。三家基础电信企业均提供全业务服务，随着光纤和4G覆盖不断完善，产品越来越难做出差异化，不得不使用价格战手段争夺市场。三是新商业模式尚待探索。当前，物联网正处于快速成长期，截至9月底，我国物联网连接数已超过9亿，但用户ARPU很低，流量计费的模式难以支撑物联网业务持续健康发展，盈利模式亟待探索。

（三）研发投入长期不足

一方面，关键核心技术受制于人。虽然我国已在5G标准、专利等方面实现了领先，但核心元器件、基础软件、关键加工设备等方面进口依赖程度较高，信息通信领域关键核心技术被卡脖子的风险仍然存在，自主产业生态有待进一步成熟完善。另一方面，研发投入长期不足。2019年前三季度中国联通研发费用为4.9亿元，占营业收入的比重仅为0.23%，而销售费用则达到257.1亿元，占营业收入的比重达到

11.8%；中国移动、中国电信研发强度也仅为1%上下，销售费用占比常年维持在10%左右，重营销轻研发的局面有待改善。

对策与建议

针对当前面临的问题，信息通信行业应努力提高服务供给能力，加快转型升级，以5G商用为契机，牢牢把握高质量发展这个根本要求，实现行业良性健康发展。

提高服务供给能力。一是提高经营效率。调整优化市场体系，降低企业运行成本和销售费用。二是提高服务质量。持续提高网络覆盖能力，加快5G建设，积极做好“携号转网”工作，坚持以人民为中心。三是提高产品差异化。通过与内容提供商等第三方合作，丰富套餐附加资源；加快工业互联网应用探索，拓展行业整体价值。

引导行业转变发展模式。一是加强政策引导。引导企业加强技术创新，加大集成电路、基础软件等领域研发投入力度。二是加强市场监督。对基础电信企业无序竞争行为加大监管处罚力度，保障市场有序健康发展。三是优化绩效考核。在考核指标设置上向技术创新、服务质量倾斜，弱化市场份额考核。

加快推动5G全面商用。一是持续推动各类公共场所、绿地、道路等社会公共资源开放共享，支持信息通信基础设施建设。二是为5G基站提供场地和用电便利，在税收、塔租等方面给予更多优惠，缓解建设资金压力。三是加快培育5G 业务，积极探索5G在垂直领域落地，催生更多新应用、新场景、新业态。